Cómo crear una ubicación

Este artículo explica cómo crear una nueva ubicación en BriqSafe para un cliente existente. Guía a los usuarios en el registro de una instalación física que permitirá planificar actividades de cumplimiento en dicha ubicación.

Nota

Rol requerido: Inspector

Crear una nueva ubicación

Siga estos pasos para añadir una nueva instalación física al portfolio de su organización.

1. Abra Ubicaciones desde la navegación principal.
2. Seleccione Añadir nueva ubicación.
3. Empiece a escribir la dirección de la instalación en el campo de dirección. Cuando aparezca la sugerencia correcta, selecciónela de la lista de autocompletado.
4. Si la dirección no aparece, elija Introducir manualmente para rellenar los campos de dirección usted mismo.
5. Tenga en cuenta que la jurisdicción de la ubicación se hereda automáticamente de su organización; no se determina a partir de la dirección introducida.
6. Opcionalmente, puede vincular la ubicación a un cliente existente más adelante (consulte la siguiente sección para más detalles), ya que la asignación de clientes no se puede realizar durante la creación de la ubicación.
7. Envíe el formulario para crear la ubicación.

Tras enviar el formulario, la nueva ubicación aparecerá en la lista de Ubicaciones mostrando su distintivo de jurisdicción y la dirección.

Enriquecimiento de dirección y datos para direcciones en España y Países Bajos

Si introduce una dirección de España o de Países Bajos, el sistema puede enriquecer automáticamente la ubicación con metadatos de construcción para reducir la entrada manual de datos.

1. Para direcciones en Países Bajos, los datos pueden obtenerse del registro oficial Kadaster/BAG, que rellena tipo de edificio, número de plantas, superficie e incluso puede preconfigurar algunas estructuras y sistemas de agua caliente/fría por defecto.
2. Para direcciones en España, un proveedor de Catastro ofrece información limitada sobre el edificio.
3. Revise cuidadosamente cualquier dato rellenado automáticamente y corrija cualquier error antes de continuar.

Si el enriquecimiento falla o no aporta datos, la ubicación se creará con los datos de edificio vacíos para que los añada manualmente más adelante. Para jurisdicciones distintas a España o Países Bajos, no hay proveedor de enriquecimiento disponible y los datos del edificio deben introducirse manualmente.

Vinculación de una ubicación a un cliente

La vinculación de ubicaciones a clientes se realiza desde el panel lateral del cliente, no durante la creación de la ubicación.

1. Abra Clientes desde la navegación principal.
2. Seleccione el cliente al que desea asignar una o más ubicaciones; esto abrirá el panel lateral de creación o edición del cliente.
3. Localice la tarjeta Ubicaciones asignadas.
4. Haga clic en Añadir ubicación y seleccione una o varias ubicaciones para vincularlas al cliente.
5. Para eliminar una ubicación, selecciónela en la lista y elija la opción para retirarla.
6. Después de ajustar las asignaciones, seleccione Crear cliente o Actualizar cliente para guardar los cambios.

Tenga en cuenta que vincular una ubicación a un cliente enlaza todas las estructuras dentro de esa ubicación. Si una ubicación ya está vinculada a otro cliente, la reasignación se realiza sin notificación. Cada asignación genera una sincronización de facturación. La vinculación requiere permisos de propietario o administrador.