Plantillas de recomendaciones técnicas

Este artículo explica cómo añadir y gestionar las plantillas de recomendaciones técnicas, denominadas en la aplicación como Plantillas de Visita. Está dirigido a gestores o administradores que necesiten definir agrupaciones reutilizables de actividades para visitas de inspección en toda la organización, clientes específicos o ubicaciones concretas.

Nota

Rol requerido: Gestor o Administrador

Comprendiendo las Plantillas de Visita

Plantillas de Visita son agrupaciones reutilizables de actividades diseñadas para estandarizar las visitas de inspección. Estas plantillas pueden definirse en tres niveles de alcance:

• Organización – plantillas disponibles en toda la organización
• Clientes – plantillas adaptadas a un cliente específico que sustituyen los valores por defecto a nivel organizativo
• Ubicaciones – establece valores predeterminados, como el responsable asignado por defecto al programar para una ubicación concreta

La gestión de estas plantillas se realiza desde Configuración de la organización seleccionando Plantillas de visita. Tenga en cuenta que en la interfaz de usuario esta función se denomina "Plantillas de visita" en lugar de "Paquetes de actividades".

Crear una Plantilla de Visita a nivel Organizativo

Cree plantillas estandarizadas que se puedan usar en toda la organización para agrupar eficientemente las actividades de inspección.

1. Vaya a Configuración de la organización > Plantillas de visita > Organización.
2. Pulse Nueva plantilla de visita.
3. Introduzca un Nombre de plantilla y, opcionalmente, una Descripción.
4. Añada actividades arrastrándolas desde el panel de Actividades disponibles hasta la plantilla.
5. Asegúrese de que no haya ningún cliente seleccionado para que la plantilla sea válida para toda la organización.
6. Pulse Crear para guardar la plantilla.

Como alternativa, puede usar Copiar plantillas del sistema para importar plantillas predefinidas. Durante la copia, se omiten las plantillas que generarían conflictos de actividades.

Consideraciones importantes

• Es obligatorio introducir un Nombre de plantilla y al menos una actividad; de lo contrario, la creación se bloquea mostrando un mensaje de error.
• Si se añade un tipo de actividad ya usado en otra plantilla, se producirá un error por conflicto. Para resolverlo, elimine esa actividad de las otras plantillas antes de guardar.

Crear una Plantilla de Visita específica para un Cliente

Para personalizar los agrupamientos de visita para un cliente concreto sin modificar los valores por defecto a nivel organizativo, cree una plantilla de visita de nivel cliente.

1. Acceda a Configuración de la organización > Plantillas de visita > Clientes.
2. Seleccione el cliente al que desea personalizar la plantilla.
3. Pulse Nueva plantilla de visita.
4. Introduzca el nombre de la plantilla y añada las actividades.
5. Pulse Crear para guardar la plantilla específica del cliente.

La plantilla de cliente extiende una plantilla organizativa principal (sin alcance cliente). Sus actividades se combinan con, o sustituyen, las de la plantilla principal sólo para ese cliente.

Consideraciones importantes

• Una plantilla para cliente debe extender una plantilla principal organizativa dentro de la misma organización, o la creación será rechazada.
• Las plantillas a nivel organizativo no pueden extender otras plantillas.

Copiar plantillas del sistema

Para configurar rápidamente plantillas, puede copiar las plantillas estándar del sistema a su organización o a un cliente específico.

1. Vaya a Configuración de la organización > Plantillas de visita.
2. Seleccione Organización o bien acceda a Clientes y escoja un cliente.
3. Pulse Copiar plantillas del sistema.

Las plantillas copiadas se crean en modo extensión con un enlace padre-hijo hacia la versión del sistema, manteniendo la conexión con la plantilla original.

Consideraciones importantes

• Se omiten las plantillas cuyos tipos de actividad entren en conflicto con las ya existentes y no se fusionan.
• Revise las plantillas copiadas para asegurarse de que las más relevantes han sido incluidas.

Eliminar una Plantilla de Visita

Si una plantilla de visita ya no es necesaria, puede eliminarse del sistema.

1. Vaya a Configuración de la organización > Plantillas de visita.
2. Busque y abra la plantilla que desea eliminar.
3. Utilice la acción de eliminar de la plantilla y confirme en el cuadro de diálogo Eliminar plantilla.

La plantilla se elimina de forma lógica y desaparece de la lista.

Consideraciones importantes

• Las visitas en BORRADOR creadas a partir de la plantilla eliminada se suprimen de forma permanente.
• Las demás visitas (programadas, en curso, completadas o canceladas) permanecen accesibles.
• El diálogo de eliminación avisa de que esta acción es irreversible y que se perderán las visitas en borrador.