Uso del calendario del planificador

Este artículo explica cómo utilizar el calendario planificador en BriqSafe para visualizar, filtrar y gestionar las visitas programadas en varias ubicaciones. Está dirigido a responsables y técnicos encargados de la planificación y supervisión de las visitas a obra.

Nota

Rol requerido: Responsable (para programar y reprogramar visitas), Técnico (para reasignaciones y cierre)

Visualización de visitas programadas en el calendario planificador

Utilice el calendario planificador para obtener una vista general de todas las visitas planificadas, detectar vacíos o sobrecargas, y supervisar el estado de las visitas.

1. Abra el Planificador desde la barra lateral.
2. Por defecto, el calendario se abre en vista Semana; puede cambiar entre vistas de Semana, Mes, Día y Agenda.
3. En vista Semana, cambie el modo de filas entre Ubicación y Técnico. Las filas de técnicos muestran las horas semanales y una fila Sin asignar para visitas sin técnico asignado.
4. Las tarjetas de visita se codifican por color según el estado: Borrador, Programada, En curso, Completada, Cancelada y Omitida. Las visitas atrasadas se señalan con una franja roja en el borde derecho.
5. Un distintivo Por planificar indica actividades pendientes por programar.
6. Haga clic en cualquier tarjeta de visita para abrir su panel de detalles y obtener más información.

Nota: No existe vista anual. El selector de modo de filas sólo está visible en vista Semana. Al seleccionar varias ubicaciones, la vista Mes se colapsa a la primera ubicación.

Filtrado de visitas por estado o rol

Dentro del planificador, puede filtrar las visitas según ubicaciones o técnicos para gestionar su carga de trabajo de forma eficiente.

• En vista Semana, cambie el modo de filas entre ubicaciones o técnicos para ver las visitas agrupadas según corresponde.
• Utilice filtros para limitar la lista de visitas por estados como Por planificar, Programada o En curso.

Programar visitas desde el calendario planificador

Puede programar visitas directamente desde el calendario planificador arrastrando y soltando o a partir de recomendaciones.

1. Active el distintivo Por planificar para mostrar las ocurrencias de plantillas de visita y actividades individuales pendientes de programar.
2. Aparecerán tarjetas de recomendación con fechas sugeridas según el algoritmo de planificación.
3. Haga clic en una tarjeta de recomendación para abrir el panel de creación de visita, que se rellenará con la fecha, tipos de actividad y técnico sugerido.
4. Alternativamente, arrastre una plantilla de visita o actividad individual desde la barra lateral de planificación hasta una celda del calendario para abrir el panel de creación pre-rellenado.
5. Realice los ajustes necesarios, como añadir o eliminar tipos de actividad (solo para esta ocurrencia), establecer la hora de inicio y fin, y asignar uno o varios técnicos.
6. Confirme la visita para añadirla al calendario.

Nota: El sistema bloquea programaciones cruzadas entre clientes; no es posible programar una plantilla o actividad de un cliente en una ubicación perteneciente a otro.

Programar visitas a partir de plantillas

Las visitas basadas en plantillas agrupan varios tipos de actividad que se realizan juntos con una cadencia común.

1. En el Planificador, filtre por Por planificar para localizar las ocurrencias de plantillas de visita.
2. Abra la ocurrencia para revisar todos los tipos de actividad incluidos y el recuento de trabajos por tipo.
3. Modifique los tipos de actividad para esta ocasión si es necesario, establezca fecha y hora, asigne técnicos y confirme.
4. El sistema crea una única visita que contiene todos los trabajos de los tipos de actividad seleccionados.

Nota: Los cambios en los tipos de actividad son puntuales y no afectan a la plantilla ni a futuras ocurrencias.

Programar actividades recurrentes independientes

Cuando una actividad no forma parte de una plantilla, debe programarse como visita independiente.

1. Abra el Planificador y filtre por Por planificar para encontrar actividades independientes pendientes de planificación.
2. Seleccione una actividad para ver su frecuencia, los activos involucrados y el número de trabajos.
3. Elija una fecha y active Requiere revisión tras finalización si es necesaria la firma de un consultor.
4. Asigne un técnico y confirme la visita.
5. La visita independiente se crea y la siguiente ocurrencia se añade automáticamente a la cola para programación futura.

Nota: Solo aparecen usuarios activos en la lista de asignación; no existe filtro por competencia técnica. La selección de fecha es libre, es decir, no se bloquea por ventanas de cumplimiento.

Gestión de visitas programadas en el planificador

El calendario planificador permite gestionar visitas cambiando fecha, omitiéndolas, cancelándolas o reasignándolas conforme varían los planes.

Reprogramar, omitir o cancelar una visita

1. Abra el Planificador y haga clic en la tarjeta de la visita que desea modificar.
2. En el panel de detalles, seleccione Reprogramar para actualizar la fecha y hora. El técnico asignado recibirá una notificación.
3. Use Omitir para indicar una causa y cambiar el estado a Omitida.
4. Use Cancelar para confirmar la cancelación y establecer el estado en Cancelada.

Importante: Omitir o cancelar una visita recurrente no afecta a la siguiente ocurrencia, que permanece en cola como Por planificar.

Reasignar una visita a otros técnicos

Puede reasignar visitas a nuevos técnicos o a varios trabajadores cuando el asignado inicialmente no esté disponible o sea necesario equilibrar la carga de trabajo.

1. En la página web de Visitas, seleccione la visita y abra su menú de acciones.
2. Elija Reasignar para abrir el diálogo de asignación.
3. Seleccione uno o varios técnicos de reemplazo con acceso a la ubicación y confirme con Reasignar.
4. La visita y los trabajos pendientes se trasladan a los nuevos técnicos.

Nota: Debe seleccionarse al menos un técnico de reemplazo. Solo las visitas en estado Programada o En curso pueden reasignarse. Las visitas completadas o canceladas no son reasignables. Los trabajos iniciados o completados permanecen con el técnico original.

Reasignar una visita desde el planificador

1. En el Planificador, abra el panel de detalles de la visita.
2. Use la opción Reasignar para seleccionar otro técnico.
3. La visita pasa a la cola del nuevo técnico en web y móvil, y se notifica al técnico anterior.

Nota: La reasignación requiere menos permisos que la reprogramación, por lo que usuarios con perfil de técnico podrán reasignar visitas pero no cambiar fechas ni cancelarlas.

Cierre y revisión de visitas

Tras completar el trabajo en obra, las visitas pueden cerrarse en dispositivos móviles para finalizar los datos de los trabajos.

Cierre de una visita en móvil

1. Complete o omita los trabajos contenidos en la visita.
2. Pulse Cerrar visita en la lista de trabajos para abrir la pantalla de cierre.
3. En la pestaña Cierre, revise el RESUMEN DE TRABAJOS que muestra los trabajos completados, imposibles de realizar y no completados.
4. Dibuje la firma del trabajador en el área de firma o marque la casilla de confirmación de que la información es correcta (estas dos acciones son excluyentes).
5. Pulse Cerrar visita y confirme seleccionando Firmar.
6. El estado de la visita cambia a Completada y se sincroniza con la aplicación web.

Importante: El botón de envío está deshabilitado hasta que se realice una firma o se marque la casilla. Una vez firmado, la visita queda bloqueada en el dispositivo y no se pueden editar trabajos. Si no se completan trabajos (todos omitidos o cancelados), la visita se registra como Omitida en lugar de Completada. Abrir la pantalla de cierre sin seleccionar la visita correcta puede provocar cerrar una visita errónea si hay varias activas en la ubicación.

Marcar una visita para revisión tras el cierre

Al programar visitas que requieran la firma de un consultor tras su finalización, active la bandera de revisión correspondiente.

1. Durante la programación, habilite el interruptor Requiere revisión tras finalización.
2. Esta opción envía la visita para revisión por consultor tras su envío por parte del técnico.

La bandera se establece en la programación pero puede modificarse en el panel de detalles de la visita dentro del planificador.

Gestión de visitas recurrentes

Las actividades recurrentes generan automáticamente su próxima ocurrencia tras programar una visita, reduciendo el seguimiento manual.

1. Al confirmar una actividad o visita recurrente, el sistema programa automáticamente la siguiente ocurrencia como Por planificar, con la fecha correcta según la frecuencia de la actividad.
2. Si la regla de cumplimiento tiene habilitada la rotación de muestras, la próxima ocurrencia se asigna al siguiente subconjunto de activos en lugar de repetir los mismos.
3. Omitir o cancelar una visita no consume la siguiente ocurrencia, que permanece en la cola Por planificar.

Resumen de modos de visualización del calendario planificador

Modo de vista	Descripción	Modos de filas disponibles
Semana	Vista predeterminada que muestra visitas planificadas semanalmente.	Alternar filas entre Ubicación y Técnico.
Mes	Visión mensual de las visitas.	Filas fijas por ubicación; la vista para varias ubicaciones se colapsa a la primera.
Día	Listado detallado de visitas diarias.	No hay opción de modo de filas.
Agenda	Listado cronológico de visitas próximas.	No hay opción de modo de filas.