Este artículo explica cómo modificar o añadir la información de la empresa y oficina en BriqSafe, así como cómo añadir una sucursal (denominada organización adicional). Está dirigido a administradores responsables de mantener los datos de la organización y de gestionar varias organizaciones.
NotaRol requerido: Administrador o Propietario
Editar la información de la empresa de su organización
Puede actualizar el nombre, la descripción, la dirección y los contactos de su organización para mantener los datos al día.
- Acceda a Configuración de la organización.
- Seleccione la organización actual en la lista.
- Pulse en Editar para abrir el formulario de edición de la organización.
- Actualice los campos Nombre (obligatorio) y Descripción según sea necesario.
- Revise el campo Jurisdicción. Tenga en cuenta que está bloqueado y no se puede modificar tras la creación.
- Configure la Zona horaria predeterminada seleccionando una zona IANA en el menú desplegable.
- Elija los dominios regulatorios apropiados mediante la selección múltiple. (Nota: BriqSafe actualmente solo admite el dominio Agua.)
- Actualice la dirección de la organización en el mismo formulario si está disponible.
- Guarde los cambios.
Los contactos de la organización, como contacto principal, de facturación, técnico o de informes, se gestionan en la pestaña Contactos, no dentro del formulario de edición de la organización.
Gestionar los contactos de la organización
Añada y mantenga los contactos funcionales que otras partes de BriqSafe referencian.
- En Configuración de la organización, acceda a la pestaña Contactos.
- Pulse en Añadir contacto para abrir el panel lateral.
- Introduzca el Nombre, Correo electrónico (debe ser único) y Teléfono (en formato E.164, por ejemplo, +34612345678).
- Seleccione el Tipo de contacto entre las opciones: Principal, Facturación, Técnico, Informe y Escalado.
- Guarde el contacto.
Para editar o eliminar un contacto, utilice la acción correspondiente en la fila del contacto. Todos los cambios se registran y requieren permisos de administrador o propietario.
Añadir una sucursal (crear una organización adicional)
Para gestionar una entidad empresarial separada o mantener portafolios diferenciados, cree una nueva organización como sucursal.
- Abra Configuración de la organización.
- Acceda a Mis organizaciones.
- Pulse en Crear organización.
- Confirme o edite el Nombre predefinido de la organización.
- Seleccione la Jurisdicción obligatoria. Esta queda fija al crear la organización y no podrá modificarse después.
- Escoja al menos un dominio regulatorio. (Agua es el dominio admitido.)
- Envíe el formulario.
Tras crearla, automáticamente se le asigna como Propietario de la nueva organización. Se configura una suscripción de facturación de forma automática. Cambie a esta organización cuando desee trabajar en ella utilizando el selector de organización o desde Mis organizaciones.
Cambiar entre organizaciones
Si pertenece a varias organizaciones, cambie su contexto activo para gestionar una empresa o sucursal específica.
- Use el selector de organización en la navegación principal.
- Seleccione la organización a la que desea cambiar.
La aplicación recarga todos los datos específicos de la organización, como ubicaciones, usuarios y configuraciones. También puede cambiar desde Mis organizaciones eligiendo la acción Cambiar organización en la fila correspondiente.
Notas importantes
- Solo puede editar la organización en la que está trabajando actualmente. Si intenta modificar otra organización, deberá cambiar primero a ella.
- La Jurisdicción se establece al crear la organización y no puede modificarse posteriormente.
- Las organizaciones archivadas son de solo lectura y no pueden editarse hasta que se desarchiven.
- El formulario de edición de organización no incluye campos para la dirección física, número de teléfono o sitio web.
- Los cambios en los detalles de la organización se guardan con validación y quedan registrados en el registro de auditoría.